Nos services 

01. Family Office 

Société de conseil indépendante, DFO guide au quotidien ses clients dans l’organisation, le développement, la pérennisation de leur patrimoine et coordonne l’intervention des différents conseils dans le respect d’une stratégie patrimoniale déterminée avec eux.

Family Office Dirigeant d’Entreprise

La stratégie patrimoniale retenue est fondée sur des objectifs patrimoniaux qui intègrent, projets personnels, contexte familial, sphère professionnelle, aspects juridiques, fiscaux, et financiers.

 

Expertise, créativité technique, communication permanente, anticipation, mémoire et rigueur administrative sont les marqueurs de notre relation avec le dirigeant d’entreprise et sa famille.

 

Nous voyons le family office comme le chef d’orchestre « technique » de nos clients. Il s’agit bien d’une expertise « transversale », complémentaire aux « expertises verticales », la première permettant la parfaite supervision des secondes.

Notre mission s’articule autour des enjeux patrimoniaux de nos clients suivant deux axes :

 

  • Conseil permanent en ingénierie patrimoniale et assemblage des meilleures compétences au service de la stratégie définie : organisation et optimisation patrimoniales des cessions d’entreprises ; transmissions intra familiale d’entreprise ; anticipation et optimisation des incidences fiscales, juridiques et financières d’une transmission future (à titre gratuit ou onéreux : architecture patrimoniale post-transmission) ; structuration financière en parallèle de chaque étape.

 

  • Expertise en immobilier : suivi permanent de la situation juridique, fiscale et économique du patrimoine immobilier du client : Modes de détention, gestion, rendement, impôt sur le revenu, IFI, et succession ; anticipation patrimoniale aux fins de structuration, meilleure gestion et développement qualitatif du patrimoine immobilier de nos clients.

Nos prestations sont réalisées sous forme d’abonnements patrimoniaux suivant lettre de mission prédéfinie avec le client.

Des experts à vos côtés

Contactez-nous

Vous souhaitez en savoir plus et être accompagné dans vos réflexions par nos experts, contactez-nous dès maintenant.